Diese strategische Transaktion im Wert von 23,41 Millionen Euro, stärkt den Freizeitbereich des Unternehmens und die Präsenz in den Vereinigten Staaten. Indel B S.p.A. – ist ein an der „Euronext Milan of Borsa Italiana“ notiertes Unternehmen. Es steht an der Spitze einer Unternehmensgruppe, die mit der Herstellung von Kühl- und Klimatisierungssystemen für den Automobil-, Gastgewerbe- und Freizeitsektor (Freizeitboote und -fahrzeuge) beschäftigt ist. Das Unternehmen gibt bekannt, dass es neben der bereits bestehenden 50%en Beteiligung nun auch den Erwerb der restlichen 50 % des Aktienkapitals von Indel Webasto Marine Srl (genannt „Ziel“ oder „IWM“) abgeschlossen hat. Diese Transaktion führt dazu, dass Indel B unter Berücksichtigung des Erwerbs der von Webasto Roof & Components SE gehaltenen Anteile nun 100 % der Zielgesellschaft hält (genannt „Transaktion“).
Der Gesamtpreis für die Transaktion beläuft sich auf 23,41 Millionen Euro, berechnet auf der Grundlage eines Multiplikators von etwa dem Siebenfachen des EBITDA des Zielunternehmens im Jahr 2024, bereinigt um die Nettofinanzposition zum 31. Dezember 2024. Die Zahlung des Kaufpreises wurde in voller Höhe per Banküberweisung beglichen.
IWM bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Kühl- und Gefrierschränke (sowohl Einbauversion wie auch tragbare), Eiswürfelbereiter, Weinkühler, Warmwasserbereiter und Tresore für den nautischen Bereich. Die Transaktion ist ein grundlegender strategischer Schritt für die Indel B-Gruppe, der sich in ihren strategischen Wachstumskurs einfügt und es ihr ermöglicht:
- Stärkung der Präsenz im Freizeitbereich dank der vollständigen Managementautonomie der Zielgesellschaft und der Möglichkeit, weitere Entwicklungen in diesem Sektor zu planen, einschließlich potenzieller Wachstumsprojekte durch externe Linien;
- Verstärkung der kommerziellen Durchdringung des nordamerikanischen Marktes durch die Tochtergesellschaft Indel Webasto Marine USA, die in den Vereinigten Staaten aktiv und fest verwurzelt ist.
Die wichtigsten wirtschaftlichen und finanziellen Indikatoren von IWM für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Jahr werden im Folgenden dargestellt. Da die Zielgesellschaft 100 % des Kapitals von Indel Webasto Marine USA hält, wurden auch die konsolidierten Abschlüsse geprüft:
– Umsatz
- Indel Webasto Marine S.r.l.: 16,8 Mio. Euro
- Konsolidiert: 27,7 Mio. Euro
– EBITDA
- Indel Webasto Marine S.r.l.: 3,2 Mio. Euro
- Konsolidiert: 5,4 Mio. Euro
– Nettogewinn
- Indel Webasto Marine S.r.l.: 3,5 Mio. Euro
- Konsolidiert: 3,7 Mio. Euro
– Nettofinanzlage (NFP)
- Indel Webasto Marine S.r.l.: Liquiditätsüberschuss 3,7 Mio. Euro
- Konsolidiert: Zahlungsmittel positiv 9,8 Mio. Euro
Die Vereinbarung sieht keine Garantieklauseln vor, da das Finanzmanagement des Unternehmens seit jeher direkt von Indel B wahrgenommen wird, die somit einen vollständigen Überblick über die wirtschaftliche, operative und organisatorische Dynamik des Zielgesellschaft hat.
Luca Bora, CEO von Indel B: “Der Erwerb der vollständigen Kontrolle über Indel Webasto Marine bestätigt das Engagement von Indel B für Wachstum, selbst in einem globalen Kontext, der immer noch von Unsicherheit geprägt ist. Wir investieren weiterhin entschlossen in industrielle und kommerzielle Vermögenswerte, die ein hohes Potenzial versprechen. Ziel ist es, unsere direkte Präsenz auf den wachstumsstärksten internationalen Märkten zu verstärken und zu konsolidieren; so zum Beispiel auf den Freizeitmärkten in Europa und den Vereinigten Staaten, und gleichzeitig unsere Innovationskapazität und Kundennähe zu stärken. Trotz der Rückkehr zu einer protektionistischen Politik und den Auswirkungen der US-Zölle sind wir davon überzeugt, dass der nordamerikanische Markt dank der starken Nachfrage weiterhin strategisch für das Wachstum der Gruppe ist. Durch die Kontrolle von Indel Webasto Marine USA haben wir die Möglichkeit, die gesamte kommerzielle Lieferkette effizienter und effektiver zu verwalten.”